진화론적 게임 이론을 이용한 그립감 주기 모델링

비즈니스 생태계가 계속 같은 속임수에 빠지는 이유

몇년마다 같은 패턴이 반복됩니다. 새로운 기술이나 시장 기회가 등장하고, 얼리 어답터가 합법적인 가치를 구축하면, 창조가 아닌 추출을 위해 모방자가 몰려듭니다. Crypto에는 ICO 사기꾼이 있었습니다. SaaS 붐은 랜딩 페이지만 있고 제품은 없는 유령 스타트업을 탄생시켰습니다. 창조 경제는 강좌 판매에 대한 강좌를 판매하는 가짜 전문가의 가내 산업을 탄생시켰습니다. 이것은 무작위 사건이 아닙니다. 이는 진화론적 게임 이론이 수십 년 동안 설명해온 예측 가능하고 수학적으로 모델링 가능한 주기입니다. 그립트가 어떻게 전파되고 왜 결국 붕괴되는지 이해하는 것은 단지 학술적인 활동이 아닙니다. 가짜로 가득한 환경에서 진짜 무언가를 구축하려는 모든 비즈니스 운영자에게 필수적인 지식입니다.

진화적인 게임 이론: 비즈니스 운영자를 위한 입문서

EGT(진화 게임 이론)는 생물학에서 시작되었습니다. John Maynard Smith와 같은 연구자들은 시간이 지남에 따라 동물들이 특정 행동 전략(협력, 공격성, 속임수)을 채택하는 이유를 설명하기 위해 이 이론을 사용했습니다. 일회성 결정을 내리는 완벽하게 합리적인 행위자를 가정하는 고전적인 게임 이론과 달리 EGT는 전략이 상대적인 적합도를 기반으로 인구 전체에 확산되는 방식을 모델링합니다. 더 높은 보상을 제공하는 전략은 더 자주 복사됩니다. 계속해서 패배하는 전략은 사라진다.

비즈니스에 대한 핵심 통찰력은 다음과 같습니다. 누구도 "합리적"이라고 가정할 필요가 없습니다. 성공적인 전략이 모방된다는 점만 관찰하면 됩니다. 사기꾼이 사기성 SaaS 제품을 출시하고 누군가가 따라잡기 전에 $500,000를 가져오면 다른 사기꾼이 이를 알아차립니다. 전략은 복제됩니다. 합법적인 운영자가 정직한 접근 방식으로 인해 수익이 더 느려지는 것을 보면 일부는 속임수로 빠져들게 됩니다. EGT는 복제기 역학, 진화적으로 안정적인 전략, 주파수 의존 선택과 같은 개념을 사용하여 그립트가 급증하고 충돌할 시기를 예측하여 놀라운 정밀도로 이러한 역학을 모델링합니다.

매-비둘기-그리프터 모델

EGT의 고전적인 Hawk-Dove 게임은 자원을 놓고 경쟁하는 두 가지 전략을 설명합니다. 매는 공격적으로 싸웁니다. 비둘기는 평화롭게 나눕니다. 비즈니스 생태계에서는 이를 3가지 전략 모델로 확장할 수 있습니다. 빌더(진정한 가치를 창출하는 사람), 그리프터(빌더를 모방하지만 제공하지 않고 가치를 추출하는 사람), 회의론자(거래 전 검증에 막대한 투자를 하는 사람)입니다. 각 전략의 성공 여부는 인구 구성, 즉 빈도 종속 선택이라는 현상에 따라 달라집니다.

생태계가 대부분 빌더인 경우 신뢰도가 높고 거래 비용이 낮습니다. 아무도 자격 증명을 확인하지 않기 때문에 이것이 바로 Grifters가 번성하는 환경입니다. 빌더의 바다에서 그리프터 한 명은 막대한 수익을 얻습니다. 그러나 Grifters가 증가함에 따라 신뢰는 약화됩니다. 고객이 화상을 입습니다. 증거, 검토, 검증을 요구하는 회의론자들이 등장합니다. 이제 사기가 아니라는 것을 증명하기 위해 자원을 소비해야 하는 합법적인 빌더를 포함하여 모든 사람의 비즈니스 수행 비용이 증가합니다. 산타페 연구소(Santa Fe Institute)의 연구에 따르면 이러한 역학은 금융 시장에서 일반적으로 3~7년 주기의 진동 주기를 생성하며 관찰된 호황-불황 패턴과 거의 정확하게 일치하는 것으로 나타났습니다.

"모든 신뢰 기반 생태계에서 사기꾼의 비율은 자체적으로 제한되지만 결코 0이 되지 않습니다. 균형은 사기가 없는 상태가 아닙니다. 사기 비용이 탐지 비용과 같아지는 지점입니다. 실제 문제는 사기를 제거하는 방법이 아니라 주기를 단축하는 방법입니다."

실제 주기: 암호화폐 겨울부터 SaaS 피로까지

암호화폐 시장은 아마도 EGT를 모델로 한 그립 사이클의 가장 깨끗하고 현대적인 예를 제공할 것입니다. Satis Group이 발표한 연구에 따르면 2016년에서 2018년 사이에 ICO의 80% 이상이 나중에 사기 또는 실패한 프로젝트로 분류되었습니다. 패턴은 모델을 정확하게 따랐습니다. 초기의 합법적인 프로젝트(Ethereum, Chainlink) cr

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