Modelowanie cykli Grifta za pomocą ewolucyjnej teorii gier

Dlaczego ekosystemy biznesowe wciąż dają się nabrać na te same sztuczki

Co kilka lat powtarza się ten sam schemat. Pojawia się nowa technologia lub szansa rynkowa, pierwsi użytkownicy budują uzasadnioną wartość, a następnie napływa fala naśladowców – nie po to, by tworzyć, ale wydobyć. Crypto miało swoich oszustów ICO. Boom SaaS zrodził fantomowe start-upy ze stronami docelowymi i bez produktu. Gospodarka twórców zrodziła chałupnictwo fałszywych guru sprzedających kursy na temat sprzedaży kursów. To nie są zdarzenia przypadkowe. Są to przewidywalne, matematycznie możliwe do modelowania cykle, które ewolucyjna teoria gier opisuje od dziesięcioleci. Zrozumienie, w jaki sposób propaguje się przekręt – i dlaczego w końcu upada – nie jest jedynie ćwiczeniem akademickim. To niezbędna wiedza dla każdego przedsiębiorcy chcącego zbudować coś prawdziwego w krajobrazie pełnym podróbek.

Ewolucyjna teoria gier: elementarz dla przedsiębiorców

Ewolucyjna teoria gier (EGT) wywodzi się z biologii, gdzie badacze tacy jak John Maynard Smith wykorzystali ją do wyjaśnienia, dlaczego zwierzęta z biegiem czasu przyjmują w populacjach określone strategie behawioralne – współpracę, agresję i oszustwo. W przeciwieństwie do klasycznej teorii gier, która zakłada, że ​​aktorzy podejmują całkowicie racjonalne decyzje, EGT modeluje rozprzestrzenianie się strategii w populacjach na podstawie ich względnej sprawności. Strategie, które przynoszą wyższe wypłaty, są częściej kopiowane. Strategie, które konsekwentnie przegrywają, znikają.

Kluczowa wiedza dla biznesu jest następująca: nie musisz zakładać, że ktoś jest „racjonalny”. Wystarczy zauważyć, że skuteczne strategie są naśladowane. Kiedy oszust wprowadza na rynek fałszywy produkt SaaS i zgarnia 500 tys. dolarów, zanim ktokolwiek go przyłapie, inni potencjalni oszustowie zauważają to. Strategia jest replikowana. Kiedy legalni operatorzy widzą, że ich uczciwe podejście przynosi wolniejsze zyski, niektórzy skłaniają się ku oszustwu. EGT modeluje tę dynamikę z niezwykłą precyzją, wykorzystując koncepcje takie jak dynamika replikatora, strategie stabilne ewolucyjnie i selekcja zależna od częstotliwości, aby przewidzieć, kiedy grift wzrośnie, a kiedy ulegnie awarii.

Model Hawk-Dove-Griftera

Klasyczna gra Hawk-Dove w EGT opisuje dwie strategie konkurujące o zasoby. Jastrzębie walczą agresywnie; Gołębie dzielą się spokojnie. W ekosystemach biznesowych możemy rozszerzyć to na model składający się z trzech strategii: budowniczowie (którzy tworzą prawdziwą wartość), naciągacze (którzy naśladują budowniczych, ale wydobywają wartość bez dostarczania) i sceptycy (którzy dużo inwestują w weryfikację przed transakcją). Sukces każdej strategii zależy od składu populacji — zjawiska zwanego selekcją zależną od częstotliwości.

Kiedy ekosystem składa się głównie z konstruktorów, zaufanie jest wysokie, a koszty transakcji niskie. To jest dokładnie środowisko, w którym naciągacze prosperują, ponieważ nikt nie sprawdza referencji. Pojedynczy Grifter w morzu Budowniczych zarabia ogromne zyski. Jednak w miarę jak mnożą się naciągacze, zaufanie ulega erozji. Klienci się palą. Pojawiają się sceptycy żądający dowodów, recenzji i weryfikacji. Koszty prowadzenia działalności gospodarczej rosną dla wszystkich — w tym dla legalnych konstruktorów, którzy teraz muszą wydawać zasoby, aby udowodnić, że nie są oszustami. Badania przeprowadzone przez Instytut Santa Fe wykazały, że dynamika ta tworzy na rynkach finansowych cykle oscylacyjne, których okres zwykle waha się od 3 do 7 lat, niemal dokładnie dopasowując się do obserwowanych wzorców wzrostów i spadków.

„W każdym ekosystemie opartym na zaufaniu odsetek oszustów samoogranicza się, ale nigdy nie wynosi zero. Równowaga nie polega na braku oszustw — to punkt, w którym koszt oszustwa zrównuje się z kosztem wykrycia. Prawdziwym pytaniem nie jest, jak wyeliminować oszustwo, ale jak skrócić cykl”.

Cykle w świecie rzeczywistym: od zimy kryptowalut po zmęczenie SaaS

Rynek kryptowalut zapewnia być może najczystszy nowoczesny przykład cykli gryftu modelowanych przez EGT. Z badań opublikowanych przez Satis Group wynika, że ​​w latach 2016–2018 ponad 80% wstępnych ofert monet zostało później sklasyfikowanych jako oszustwa lub nieudane projekty. Wzór był dokładnie zgodny z modelem: wczesne legalne projekty (Ethereum, Chainlink) cr

Related Posts

• Tak to jest spędzić życie w więzieniu (2023) [wideo]
• Kryptograficzna Odyseja DJB: Od Bohatera Kodu do Krytyka Standardów
• Dyrektor Waymo ujawnia, że ​​firma korzysta z pracowników zdalnych na Filipinach
• Jak wybrać między pisaniem Hindley-Milner a pisaniem dwukierunkowym